Дмитрия Васильева, отпрыска генерала КГБ из Ростова, изначально готовили к ответственной и рискованной зарубежной командировке. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где его служба сводится к монотонному наблюдению за иностранцами. Со временем эта рутина заставляет его задуматься о верности выбранной карьеры.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы, после ликвидации опасной банды, ограбившей несколько сберкасс, получает предложение работать в ленинградском КГБ. Его новой задачей становится обеспечение безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей место на «Ленфильме». На новом месте его ждет борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
