В рождественскую ночь в одном украинском селе нечистая сила решила пошалить. Бес, желая напакостить, запутал всех жителей, украл месяц с неба и устроил настоящую кутерьму. Но на его пути встал могучий кузнец Вакула, влюбленный в красавицу Оксану. Чтобы завоевать сердце гордой девушки, потребовавшей в подарок черевички самой императрицы, кузнецу пришлось вступить в схватку с нечистью.
Оседлав самого черта, отважный Вакула отправился в Петербург, дабы добыть заветный подарок для своей невесты. Эта веселая и поучительная история о том, как любовь и смекалка помогают одолеть любые козни, основана на повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством» и перенесена на экран в одноименной экранизации.