1927 год. По просторам страны движется Транссибирский экспресс, а в его вагонах перевозят сверхсекретные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Под маской обычных путешественников в поезде едут иностранные шпионы и отъявленные бандиты, каждый из которых готов на любое преступление, чтобы завладеть документами.
Судьба сталкивает в этом опасном рейсе молодого красноармейца и бывшего агента царской службы. Несмотря на прошлые разногласия, им приходится стать союзниками, чтобы выявить и обезвредить общего, скрытого врага, угрожающего грузу и их жизням.
