Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав, что родители расстаются, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза совершить чудо и вернуть семью. В пути мальчика ждут неожиданные знакомства, серьёзные опасности и трудные испытания.
Его родители, обнаружив исчезновение сына, немедленно начинают поиски. Однако успеют ли они найти Ваню и исправить свои ошибки до того, как новогодние часы пробьют двенадцать?